Bloody Sunshine

Just too damn hot

苹果为什么放弃造车?

今年上半年科技圈最让人意外的新闻,可能是苹果放弃造车。这个项目可能已经有十年,据说苹果已经投入了百亿美元的资金,数千人团队,时不时就有信息流出,让大家充满期待。没想到没能到走到最后。

苹果为什么会放弃造车?

作为全球最大的科技公司,苹果似乎应该有能力造出车来,从很早的时候开始,传言就说苹果造车目标是直接实现 Level 5 的任何地方全自动无人驾驶,后来降级为 Level 4,在有限的路段上实现全自动无人驾驶。这些消息我认为可信度很高,这个目标也符合苹果的风格。所以也有很多人猜测苹果放弃造车,是因为能力所限,无法实现产品目标,造不出来所以放弃。

我认为并非如此。

要理解苹果为什么放弃造车,应该先从苹果为什么计划造车开始,苹果的十年造车史可以看 The Verge 这一篇报道

苹果在生产 iPhone 之前,一直被认为是一家电脑公司,个人电脑是千亿美金规模的成熟市场,从 2000 年的视角看这个市场已经高度成熟,充分竞争,苹果在里面占比非常低,仅有部分教育和设计专业市场有一定占有率,家用电脑占有率几乎是 0(即使乔布斯推出 iMac 之后)。而移动通讯是大几千亿美元规模的市场,iPhone 推出之后,从零开始,到现在占据全球 15%-20% 的市场份额,部分发达市场甚至达到 50%,苹果公司的收入、利润、股价都是迅速起飞,可以说现在核心支撑苹果股价的就是 iPhone。iPhone 之后苹果又推出了 iPad、Apple Watch 等产品,每一个上市之初都被市场寄予「下一代平台」的梦想,但是很遗憾并没有哪个成真。从收入组成看,如今苹果是一家 iPhone 销售为主,围绕其数字服务构建的个人消费电子厂商。众所周知的是 iPhone 已经面对增长瓶颈了,而不增长的预期对于一家美国上市公司的市值来说是很严重的问题。

那么汽车呢,苹果应该很久之前就意识到不能只依靠 iPhone,但是下一个足够大的市场在哪里呢?事实上世界上直接面对消费者的市场,能达到数千亿美元规模市场是很少的,能支撑苹果这个体量公司增长的就更少了,观察 2014 年财富 500 强营收排名,苹果排名第 15 位,排在前面的,有八家能源公司(包括石油和电力),三家汽车公司以及三星、伯克希尔哈撒韦和沃尔玛,所以苹果探索金融、汽车和零售这三个方向很容易理解了。

时间来到 2023 年,财富 500 强发生了一些变化,苹果排名第 8 位,前面的有五家能源公司、沃尔玛、亚马逊。2014 年营收超过苹果 1.5 倍的大众集团,在 2023 年的营收只有苹果的七成多了。也就是说在 2014 年,苹果如果造车成功了世界第一的主机厂,它的营收至少能翻翻,而在 2023 年,不够了。

当然,这个粒度的静态分析远远不够,让我们继续看看汽车市场财富 500 强前列 2023 年和 2014 年的营收对比。会发现两件事,第一,这十年期间 TOP 10 玩家很稳定,没有头部集中;第二,特斯拉没有排到前面(2023 年以 814 亿美元排名 152,特斯拉自己财报是 900 多亿,但是都和头部差得远)

网站上截个图,左边是 2023,右边是 2014,财富 500 强汽车和零部件行业

如果汽车市场不像通讯市场这样会头部集中,而即使像特斯拉这样的史诗级增长也只是一个小玩家,那么苹果除非能够真的重新定义汽车,且竞争对手几年时间无法赶上,且苹果有办法迅速达成全球年近千万级,北美数百万级的销售,否则它更可能是一个类似雷克萨斯这样的高端二线品牌。无论销售额还是利润对公司贡献都有限。

于此同时,苹果会失去什么呢?

2022 年 WWDC 苹果宣布了下一代 Car Play 车载系统,发布时大家普遍预测这是 Apple Car 的前瞻,当时画饼将在 2023 年宣布搭载车型,2024 上市,但是目前看这个目标完成情况很不乐观。按照当时提供的数据,美国市场 98% 的车型都支持了 Car Play,说明 Car Play 已经是一个很成功的解决方案了。

如果苹果自己造车,将会从一个解决方案供应商,变成所有主机厂的直接竞争对手:毕竟如果苹果希望自己手机的用户都买 Apple Car,其他品牌的车当然会选择更好的支持其他手机(aka 安卓),甚至劣化苹果手机用户的体验。基于这个假设,如果苹果自己的汽车无法接近苹果手机的市场规模,会反而导致苹果手机用户体验变差,影响手机的竞争力。

那么苹果汽车有可能卖到接近苹果手机的市场份额么?绝无可能。2022 年美国住户人均货币收入中位数为 29713 美元,一台 iPhone 买顶配也就是 1000 多美元,一台低配的 Tesla Model 3 要 38990 美元,4 万左右也是美国最热销的价格区间,按照苹果的一贯思路 Apple Car 只会更贵,没办法在一两代产品内成为热销车型。

接下来苹果就会面对选择:是在汽车市场做一个小玩家,并把手机汽车互联的市场全部让给 Google,还是回到自己擅长的领域,通过整合自己的服务、硬件和数据,在汽车领域做一个供应商,并通过好的体验,让更多消费者进入自己的生态。

我想苹果选择了后者。

华为看起来也会选择后者。

小米后面可能会面对一些挑战。

蔚来是不是可以支持一下 Car Play,至少支持 Apple Music 了,别老被害妄想苹果要做车了。

都是我的猜测,不一定对,让我们拭目以待。